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分析师:祁嫣然 执业证书编号:S0930521070001
分析师:马元心 执业证书编号:S0930524070012
摘要
市场表现综述:大类资产方面,本周(下文如无特殊说明,本周均指代2026.3.9-2026.3.13)原油价格持续上涨,国内权益市场指数表现分化,创业板指上涨2.51%。行业方面,本周煤炭、电力设备、建筑装饰行业涨幅居前,国防军工、石油石化、综合行业跌幅居前。基金市场方面,本周短期纯债型基金净值表现领先,股混基金净值回调。
元股证券:ygzq.hk基金产品发行情况:本周国内新基市场发行份额扩大,FOF产品发行火热,新成立基金30只,合计发行份额为360.88亿份。其中FOF基金7只、混合型基金8只、股票型基金13只、债券型基金2只。全市场新发行基金40只,从类型来看,股票型基金19只、混合型基金8只、FOF基金6只、债券型基金6只、国际(QDII)基金1只。
基金产品表现跟踪:长期行业主题基金指数表现来看,本周新能源主题基金业绩表现占优,净值上涨4.22%,其余各行业主题基金净值全面下跌。截至2026年3月13日,新能源、消费、金融地产、行业均衡、行业轮动、医药、周期、TMT、国防军工主题基金本周净值涨跌幅分别为 4.22% 、 -0.23% 、 -0.58% 、 -0.80% 、 -0.96% 、 -1.09% 、 -1.23% 、 -1.69% 、 -5.59%。
ETF市场跟踪:本周股票型ETF资金净流出,显著加仓新能源、减仓周期主题ETF,大盘宽基ETF持续受到减持,商品ETF资金延续净流入。
股票型ETF本周收益中位数为-0.29%,资金净流出85.86亿元。港股ETF本周收益中位数为-1.01%,资金净流出35.28亿元。跨境ETF本周收益中位数为-0.54%,资金净流入3.37亿元。商品型ETF本周收益中位数为-0.73%,资金净流入56.06亿元。
宽基ETF方面,本周综合主题ETF资金维持净收入,其余各类宽基ETF资金均呈现净流出;大盘主题ETF资金净流出明显,合计流出124.86亿元。行业ETF方面,本周新能源主题ETF资金净流入明显,合计流入94.82亿元。
ESG金融产品跟踪:本周新发行绿色债券23只,已发行规模合计210.65亿元。国内绿色债券市场稳步发展,截至2026年3月13日,绿色债券市场累计发行规模合计5.31万亿元,发行数量合计4592只。
截至2026年3月13日,国内基金市场存量ESG基金共210只,规模合计1570.31亿元。基金表现方面,主动权益型、股票被动指数型、债券型ESG基金本周净值涨跌幅中位数分别为-0.84%、+1.58%、+0.01%。绿色能源、低碳环保、低碳经济等主题基金表现占优。
风险提示:报告数据均来自于历史公开数据整理分析,存在失效的风险;历史业绩不代表未来;基于定量模型测算基金仓位结果,和实际仓位存在差异。
1、市场表现综述
1.1、大类资产表现
大类资产方面,本周(下文如无特殊说明,本周均指代2026.3.9-2026.3.13)原油价格持续上涨,国内权益市场指数表现分化,创业板指上涨2.51%。具体来看,原油指数上涨9.25%、创业板指上涨2.51%、深证成指上涨0.76%、沪深300上涨0.19%、中证全债下跌0.09%、上证综指下跌0.70%、恒生指数下跌1.13%、中证500下跌1.44%、标普500下跌1.60%、COMEX 黄金下跌2.63%。

1.2、行业指数表现
行业方面,本周煤炭、电力设备、建筑装饰行业涨幅居前,国防军工、石油石化、综合行业跌幅居前。本周煤炭、电力设备、建筑装饰行业涨幅居前,分别上涨5.03%、4.55%、4.12%,国防军工、石油石化、综合行业跌幅居前,分别下跌6.64%、4.33%、4.30%。

1.3、基金市场表现
基金市场方面,本周短期纯债型基金净值表现领先,股混基金净值回调。从本周表现看,短期纯债型基金、货币市场基金、中长期纯债型、混合债券型一级、混合债券型二级、偏债混合型基金、股票指数型基金、普通股票型基金、偏股混合型基金涨跌幅分别为 0.02%、 0.02% 、 -0.01% 、 -0.14% 、 -0.22% 、 -0.23% 、 -0.33% 、 -0.71% 、 -0.93%。

2、基金产品发行情况
2.1、新成立基金
本周国内新基市场发行份额扩大,FOF产品发行火热,新成立基金30只,合计发行份额为360.88亿份。其中FOF基金7只、混合型基金8只、股票型基金13只、债券型基金2只。本周新成立基金发行份额最大的是永赢锐见成长A(026684.OF),发行份额为58.67亿份,永赢锐见成长A为混合型基金。
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2.2、新发行基金
全市场新发行基金40只,从类型来看,股票型基金19只、混合型基金8只、FOF基金6只、债券型基金6只、国际(QDII)基金1只。


2.3、待发行基金
下周全市场待发行基金共24只,从类型来看,股票型基金10只、债券型基金8只、混合型基金4只、FOF基金2只。

2.4、基金报会和审批
本周新增报会产品数量为70只。


3、基金产品表现跟踪
3.1、主动权益型基金
我们在2022年6月1日发布的报告《构建基金行业主题标签,定位细分赛道优质产品——主动偏股基金评价与研究系列之二》提出构建主动偏股基金完整的行业主题和细分赛道标签。为投资者在资产配置、主题投资、产品选择上的多样化需求提供支持,同时构建行业主题基金指数,为投资者提供衡量主题基金风险收益情况的工具。随着市场情况变化,基金在不同的运作期间内往往呈现出不同的行业主题特征,短期呈现的行业主题特征在长期中往往会发生变化,我们通过观察基金在近四期中报/年报的持仓信息判断其长期的行业主题标签,将基金的长期行业标签区别定义为行业主题基金、行业轮动基金和行业均衡基金。
长期行业主题基金指数表现来看,本周新能源主题基金业绩表现占优,净值上涨4.22%,其余各行业主题基金净值全面下跌。截至2026年3月13日,新能源、消费、金融地产、行业均衡、行业轮动、医药、周期、TMT、国防军工主题基金本周净值涨跌幅分别为 4.22% 、 -0.23% 、 -0.58% 、 -0.80% 、 -0.96% 、 -1.09% 、 -1.23% 、 -1.69% 、 -5.59%。

主动权益型基金的净值涨跌幅中位数为-0.74%。其中净值表现最好的五只基金分别是前海联合泳隆A(004128.OF)、嘉实智能汽车(002168.OF)、申万菱信新能源汽车A(001156.OF)、华宝事件驱动A(001118.OF)、华宝生态中国A(000612.OF),一周净值涨跌幅分别是9.79%、9.16%、9.08%、8.45%、8.26%。

3.2、股票被动指数型基金
股票被动指数型基金的净值涨跌幅中位数为-0.3%。其中净值表现最好的五只基金分别是新能源50ETF(516270.SH)、新能源龙头ETF(159752.SZ)、电池ETF(561910.SH)、电池50ETF(159796.SZ)、电池ETF嘉实(562880.SH),一周净值涨跌幅分别是9.24%、9.22%、8.39%、8.35%、8.3%。

3.3、纯债型基金
纯债型基金的净值涨跌幅中位数为0.02%。其中净值表现最好的五只基金分别是鑫元璟丰A(017180.OF)、平安惠嘉纯债A(020301.OF)、恒生前海恒润纯债A(018496.OF)、易方达恒裕一年定开(009050.OF)、东吴恒益纯债A(020611.OF),一周净值涨跌幅分别是0.5%、0.45%、0.4%、0.16%、0.14%。

3.4、混合债券型基金
混合债券型基金的净值涨跌幅中位数为-0.07%。其中净值表现最好的五只基金分别是华安智联LOF(501073.SH)、安信民稳增长A(008809.OF)、睿远稳进配置两年持有A(014362.OF)、广发稳睿六个月持有A(012943.OF)、工银平衡回报6个月持有A(012740.OF),一周净值涨跌幅分别是1.55%、0.97%、0.82%、0.71%、0.68%。

3.5、REITs基金
我们在2022年7月7日发布的报告《构建公募REITs系列指数,实现更优的资产配置策略》中为投资者提供一种基于指数化投资思想、利用REITs指数进行资产配置的新视角。报告构建完整的REITs系列指数综合反映REITs市场表现,提供衡量不同底层资产、项目类型的细分REITs指数,并且考虑到REITs的高分红特性,均提供价格指数和全收益指数。计算中采用分级靠档的方法以确保计算指数的份额保持相对稳定,当样本成分名单或样本成分的调整市值出现非交易因素的变动时(如新发、扩募等),采用除数修正法保证指数的连续性。未来REITs产品潜在市场空间巨大,交易流动性将有效提升,建议长期投资者积极关注REITs资产指数化投资的机会。
截至2026年3月13日,本周REITs综合指数下跌0.45%。底层资产指数方面,产权类REITs指数下跌0.53%,特许经营权类REITs指数下跌0.28%。细分项目指数方面,市政设施REITs指数上涨1.45%。


4、ETF市场跟踪
本周股票型ETF资金净流出,显著加仓新能源、减仓周期主题ETF,大盘宽基ETF持续受到减持,商品ETF资金延续净流入。
股票型ETF本周收益中位数为-0.29%,资金净流出85.86亿元。港股ETF本周收益中位数为-1.01%,资金净流出35.28亿元。跨境ETF本周收益中位数为-0.54%,资金净流入3.37亿元。商品型ETF本周收益中位数为-0.73%,资金净流入56.06亿元。
宽基ETF方面,本周综合主题ETF资金维持净收入,其余各类宽基ETF资金均呈现净流出;大盘主题ETF资金净流出明显,合计流出124.86亿元。行业ETF方面,本周新能源主题ETF资金净流入明显,合计流入94.82亿元。




5、ESG金融产品跟踪
5.1、绿色债券
国内绿色债券市场稳步发展,截至2026年3月13日,绿色债券市场累计发行规模合计5.31万亿元,发行数量合计4592只。本周新发行绿色债券23只,已发行规模合计210.65亿元。本期发行规模最大的绿色债券为中国农业发展银行2025年第三期绿色金融债券(第九次增发),发行规模为100亿元,用于农发行支持绿色产业项目的贷款投放(注:绿色债券包括普通绿色债券、蓝色债券、碳中和债券)。



5.2、ESG基金
ESG基金主要分为两类,ESG主题基金在投资策略中综合环境、社会、治理三方面因素,通常使用ESG整合、负面筛选、正面筛选进行投资标的选择;泛ESG基金投资策略仅覆盖ESG中一到两个方面因素,通常进行主题投资。细分主题方面,在我们的筛选口径下,ESG主题基金包括“ESG”、“可持续”、“责任投资”主题;环境主题泛ESG基金包括“低碳”、“碳中和”、“绿色”、“环境”、“环保”、“气候”、“生态”、“长江保护”等主题;社会主题泛ESG基金包括“社会责任”、“扶贫”、“乡村振兴”、“一带一路”、“丝路”、“区域发展”等主题;治理主题泛ESG基金包括“公司治理”、“治理”主题。
截至2026年3月13日,国内基金市场存量ESG基金共210只,规模合计1570.31亿元。分不同主题来看,ESG基金以环境主题基金为主,ESG主题、环境主题、社会主题、治理主题基金规模分别合计167.50、1232.03、143.97、26.81亿元。分不同类型来看,债券型基金在ESG基金中的占比逐渐提升,主动权益型、股票被动指数型、纯债型、债券被动指数型、QDII型ESG基金规模分别合计850.08、233.46、236.23、226.82、23.73亿元。

基金表现方面,主动权益型、股票被动指数型、债券型ESG基金本周净值涨跌幅中位数分别为-0.84%、+1.58%、+0.01%。绿色能源、低碳环保、低碳经济等主题基金表现占优。


风险提示:报告数据均来自于历史公开数据整理分析,存在失效的风险;历史业绩不代表未来;基于定量模型测算基金仓位结果,和实际仓位存在差异。
详见2026年3月16日发布的《新能源主题基金净值表现占优,公募FOF产品发行火热——基金市场与ESG产品周报20260316》
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